家装股受益人造板检疫新规新政及业绩预期推升软件股

　　一、家装板块

　　新闻背景：林业局昨日最新发布公告称，将对人造板应施检疫范围和检疫管理方式进行调整和改进。据悉，检疫新规在确保不会造成林业有害生物传播危害的前提下，对具有热压、粉碎等工序且能够达到除害处理要求的人造板种类不实施检疫，其中包括刨花板、纤维板、胶合板类、含强化木地板与实木复合地板等的饰面人造板类。

　　研判依据：从最新公布的2013年上市公司半年报来看，房地产板块今年以来回暖趋势较明显。回升的销售量以及开工率同样刺激着房地产下游周期板块的回暖。同时，作为板块内的另一大亮点，家装板块的市场需求也被日渐激活。兴业证券在其研报中指出，由于“后周期”效应以及去年较高的业绩基数的影响，装修股2013年业绩将呈现前低后高的走势。随着新签订单增速的环比改善以及半年报的公布，装修股的价值将再次彰显。分析人士同时认为，装修股目前估值处于历史低位。随着行业景气度回升以及家装新规的推出，板块内龙头股有望持续受益。

　　二、软件板块

　　新闻背景：“2013中国国际软件融合创新博览会”今起至8月17日在青岛国际会展中心举行。本届软博会共设置了软件技术及成果展示、软件产业创新发展高峰论坛、大学生物联网应用软件创新大赛等六大板块内容。微软、英特尔、SAP等248家国内外软件企业将参加展会，比上届增长45%。

　　研判依据：“软件行业近期可谓利好不断。”大智慧分析师李世翔透露说，“工信部近期正着手一项推进信息化与工业化深度融合的行动计划，并表示争取在2013年到2018年取得明显成效。操作上，由于软件股已连续走强，累计涨幅过高，短期或有回调。投资者不妨在这类个股回调之后再介入。”兴业证券则在其研报《信心的低点,行业的拐点》中指出，软件产业滞后于宏观经济2-3个季度，考虑到目前的估值已经充分反映市场的乐观预期，板块整体业绩全年增速有望超过2012年。针对软件行业具体投资标的，兴业证券更倾向于选择增长稳健、相对涨幅落后行业指数的蓝筹软件股。